Индустрия систем освещения переживает период изменений и неопределенности, тем не менее, представители Osram подтвердили сообщения о том, что компания является кандидатом на приобретение, а также рассказали, как компания осуществляет реорганизацию важной части своего подхода к тому, что многие считают фактором, определяющим будущее отрасли. Речь идет об «интернете вещей» (Internet of Things, IoT).
Osram заявила, что ведет переговоры с частными акционерными фирмами Bain Capital и Carlyle Group о возможном совместном выкупе ими мюнхенской компании после того, как в Bloomberg впервые сообщили об этих переговорах. Как уже сообщал журнал LEDs, интерес Bain к компании Osram впервые проявился около двух месяцев назад, когда, как полагали, другие финансовые фирмы также проявляли к ней интерес.
«Osram Licht AG подтверждает распространяющиеся на рынке слухи о том, что Bain Capital и Carlyle Group рассматривают возможность совместного приобретения до 100% акций компании, — говорится в пресс-релизе Osram. — В настоящее время компания ведет переговоры с заинтересованными сторонами. Пока не ясно, будут ли Bain Capital и Carlyle Group инвестировать в компанию. Возможно также, что переговоры ни к чему не приведут. Osram Licht AG будет информировать рынок капитала и общественность в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательства».
Эта новость говорит о том, что Osram, как и отрасль систем освещения в целом, изо всех сил пытается найти финансовую модель, которая поможет им выстоять в эпоху светодиодных светильников, долговечность которых вынуждает поставщиков отказаться от своей почти столетней бизнес-модели, основанной на продаже новых ламп и их замене.
Главный исполнительный директор Osram Олаф Берлин находил новые направления для развития компании с тех пор, как четыре года назад занял пост ее руководителя, а теперь он ищет потенциальных покупателей (Фото предоставил Марк Халпер).
Кроме того, Osram понесла значительные потери из-за спада спроса на автомобильном рынке, поскольку почти половина ее дохода приходится на светодиоды и чипы, которые компания продает производителям автомобилей. На прошлой неделе Osram сообщила, что выручка в первом квартале 2019 г. упала на 15%, прибыль сократилась, и компании пришлось уволить небольшое количество работников фабрики после года финансовых предупреждений и реструктуризации своих подразделений в ноябре.
Также на общей ситуации негативно отразился уход главного исполнительного директора Альдо Кампера в августе, когда Osram осталась без постоянного руководителя своей группы компаний-производителей оптических полупроводников. Ожидается, что вскоре Osram назовет имя человека, который придет на замену Камперу.
Проблемы коснулись всей отрасли, и несколько светотехнических компаний начали искать покупателя. Например, LIFX, первый производитель интеллектуальных светильников, недавно был приобретен компанией Buddy Platform Limited, специализирующейся на решениях в области «интернета вещей».
Новые поглощения или слияния еще впереди
.
Все дело в данных
В то время как Osram подтвердила интерес со стороны частных инвестиционных компаний Bain и Carlyle, информационно-технологические компании и разработчики решений для работы с данными также могут быть заинтересованы в приобретении светотехнических компаний. Так, например, немецкая компания Software AG заявила, готова выделить от 1 млрд. евро (1,13 млрд. долл. США) до 1,5 млрд. евро (1,69 млрд. долл. США) на приобретение компаний, которые помогут ей расширить свой бизнес и выйти на рынок интеграции данных и промышленного интернета. Компания публично не проявляла интереса к системам освещения как таковым, но светильники все чаще подключаются к интернету.
Как и многие другие светотехнические компании, Osram пытается трансформироваться в поставщика информационных технологий, надеясь оснастить системы освещения и инфраструктуру датчиками и коммуникационными чипами, которые собирают данные, отправляют их в интернет, анализируют и помогают конечным пользователям оптимизировать не только освещение, но и отопление, охлаждение, управление недвижимостью и пространством, инвентаризацию и отслеживание активов, процессы обеспечения безопасности, взаимодействие с клиентами и т. д.
Чтобы было проще решать столь масштабные задачи, в декабре Osram выпустила на рынок свою систему интеграции Lightelligence, надеясь связать воедино оборудование, программное обеспечение и облачные вычисления, а также активизировать свои усилия по продаже систем освещения и передачи данных в качестве услуги.
Самые большие надежды в области «интернета вещей» представители отрасли возлагают на внутренние системы позиционирования (IPS) для розничной торговли, в рамках которых осветительные приборы взаимодействуют с телефонами и другими устройствами, помогая покупателям ориентироваться в магазинах и получать выгодные предложения.
Представители отрасли обсуждают возможности IPS и других решений в области «интернета вещей» уже несколько лет, тем не менее, в вопросах реального развертывания они продвигаются очень медленно (подробнее об этом — в февральском выпуске LEDs на следующей неделе). Поставщики занимались несколькими небольшими экспериментальными проектами, но до масштабного внедрения «интернета вещей» на базе систем освещения дело пока не дошло.
Новый взгляд на системы позиционирования
Чтобы активизировать свои усилия в сфере «интернета вещей», Osram ликвидирует собственную группу IPS и будет использовать решения IPS, разработанные берлинской компанией Beaconinside, специализирующейся на внутренних системах позиционирования, где Osram приобрела миноритарную долю.
Решениями IPS в Osram занимается группа Innoventures; это подразделение возглавляет старший вице-президент по инновациям и глава Innoventures Торстен Мюллер. Innoventures разрабатывает технологии и процессы до тех пор, пока они не будут готовы для передачи в одно из трех бизнес-подразделений — автомобильное, цифровое (системы общего освещения и «интернета вещей») и оптических полупроводников.
«В ходе преобразования Osram в высокотехнологичную компанию важно сохранять гибкость и постоянно критически анализировать выбранные пути, — отметил Мюллер во внутреннем сообщении, которое стало доступно для журнала LEDs. — В данном случае мы решили, что сможем добиться успеха на рынке намного быстрее, налаживая отношения и делая финансовые и операционные инвестиции (в качестве примера можно привести инвестиции в Beaconinside), вместо того, чтобы вкладываться в разработку и маркетинг наших собственных решений».
Beaconinside использует Bluetooth-маяки для отслеживания перемещения людей в физических магазинах и других местах и таким образом предоставляет розничным продавцам информацию о том, как лучше привлекать клиентов. Компания раньше не была связана с инфраструктурой освещения, но, присоединившись к Osram, она расширяет свой потенциальный охват. Среди ее клиентов аэропорт Вены и производитель паллет CHEP; также предполагается, что компания сотрудничает с крупной сетью АЗС и книгоиздательской фирмой.
«Инновационные решения Beaconinside позволяют проводить рекламные кампании для стимулирования продаж, детальный анализ клиентов и интеллектуальный логистический мониторинг поставок», — сказал технический директор Osram Стефан Кампманн, руководитель Мюллера. Кампманн, как и Мюллер, пришел в Osram из Bosch в 2016 г., чтобы руководить развитием инновационных решений в области «интернета вещей», включая разработку новых вариантов использования датчиков и маяков.
«Наше подразделение Innoventure Smart Positioning Solutions, в котором работают около 20 сотрудников, будет упразднено, — сказал журналу LEDs представитель компании Osram. — Мы прекращаем разработку собственных программных решений на основе систем позиционирования. Вместо этого мы будем делать ставку на решения Beaconinside».
Майкл Хеге (Michael Hoege), который руководил командой разработчиков интеллектуальных систем позиционирования в Innoventures и подчинялся Мюллеру, покинет Osram и займет руководящую должность в Beaconinside.
Из 20 сотрудников подразделения часть также присоединятся к команде Beaconinside, некоторые займут другие должности в Osram, остальные покинут компанию совсем.
Метод проб и ошибок
Действуя методом проб и ошибок в области IPS и «интернета вещей», Osram инвестировала в Beaconinside, что, по-видимому, еще больше отдаляет компанию от разработчика программного обеспечения для IPS с похожим названием (Beaconsmind), в которой Osram также приобрела миноритарную долю.
Компания Beaconsmind из Цюриха предоставила программное обеспечение, которое Osram использовала в Швейцарии для оснащения 23 магазинов розничной торговли Guess и Marc O’Polo системами IPS на основе Bluetooth в 2017 г.
Считается, что Osram прекратила сотрудничество с Beaconsmind в прошлом году, хотя от своей доли в этой компании Osram не отказалась. Принимая во внимание, что Osram владеет этой долей через свою венчурную группу Fluxunit, нужно заострить внимание на том, что новая доля в Beaconinside была приобретена через внутреннее подразделение Osram.
Подразделение Innoventures компании Osram впервые заинтересовалось темой IPS в 2016 г., когда еще принадлежало Einstone.
Osram будет продолжать использовать торговую марку Einstone для оборудования IPS, но не для программного обеспечения и систем. Компания Einstone, в состав которой входили подразделения по производству Bluetooth-маяков, принадлежит бизнес-группе Digital, возглавляемой Вильгельмом Нерингом.
Кристоф Пейц, который руководил подразделением Einstone после его создания три года назад, больше не участвует в этом процессе, но теперь отвечает за прибыль и убытки в компании Siteco на юге Германии. Это подразделение по производству светильников, которое Osram продает в рамках своей общей стратегии, направленной на уход с рынка традиционных систем освещения.
Сама индустрия только разбирается в том, с какой стороны подойти к этим новым технологиям, при этом компания Osram уже опробовала много тактик в области IPS и внутренних систем позиционирования.
Недавно она заключила партнерское соглашение с разработчиком программного обеспечения Rifiniti, чтобы обеспечить возможность совместного использования беспроводной технологии ZigBee и системы управления освещением Encelium от Osram, что поможет владельцам коммерческой недвижимости проанализировать, как лучше использовать свое пространство.
Пилотные проекты реализуются в сотрудничестве с двумя фирмами, которые занимаются коммерческой недвижимостью в Литве, при этом инфраструктура освещения даже не используется. Скорее, это проекты по установке датчиков загруженности помещений, которые должны помочь компаниям лучше использовать доступное пространство. Подобными проектами занимается еще одно подразделение Osram под названием VISN, они направлены на комплексную установку датчиков, программного обеспечения и облачных решений.
В рамках другого недавнего развертывания специалисты Osram оснастили супермаркет Edeka в Берлине системой IPS, где данные передаются по электрическим проводам на подключенные светильники, которые освещают либо маяки, либо датчики, либ о и то, и другое (представители Osram не сказали точно, какие функции использует Edeka).
Через свою бостонскую группу Digital Lumens компания Osram также предлагает решения для мониторинга промышленных и коммерческих активов через системы освещения.