Внедрение городского фермерства и светодиодных технологий будет способствовать беспрецедентному росту рынка систем освещения для растениеводства.
Новые применения приведут к революции в сфере освещения для выращивания растений
Бум на рынке освещения для растениеводства, наблюдаемый в настоящее время, обусловлен, в основном, использованием систем освещения в тепличных хозяйствах, где искусственное освещение необходимо, чтобы компенсировать недостаток естественного света и повысить урожайность. Для таких применений самыми популярными решениями являются традиционные источники света, такие как флуоресцентные и натриевые лампы. Однако технологии светодиодного освещения «наверстывают упущенное», и последние разработки позволили этим технологиям войти в рынок освещения для растениеводства. Основным преимуществом светодиодов является низкое энергопотребление по сравнению с традиционными технологиями, что позволяет снизить затраты на электроэнергию. Кроме того, системы светодиодного освещения вырабатывают меньше тепла, что позволяет внедрять «межуровневое освещение»: светодиодные светильники могут быть размещены вблизи нижнего уровня растений, которые обычно затенены верхним уровнем листьев, все это создает одинаковые условия для роста растений на разных уровнях и повышает урожайность.
Применение светодиодного освещения в тепличных хозяйствах - это всего лишь небольшая часть тех возможностей, которые открываются в этом бизнесе, и новые применения, наиболее перспективное из которых это городское фермерство, скорее всего, приведут к бурному росту рынка светодиодного освещения для растениеводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе. В настоящее время пахотные земли, как правило, расположены далеко от крупных городов и мегаполисов с миллионами людей. А поскольку потребителей все больше беспокоит вопрос, как и где производятся продукты, которые они употребляют в пищу, фермерам становится все труднее поспевать за ростом городов. Городское фермерство представляет собой потенциальное решение, позволяющее справиться с новыми требованиями и вызовами, позволяя выращивать растения, фрукты и овощи в замкнутой среде, располагая посадки в несколько уровней (чтобы максимально увеличить объем урожая) и без солнечного света (то есть, используя только искусственное освещение).
В краткосрочной перспективе эти новые применения в сфере освещения, предназначенные для выращивания растений в замкнутых помещениях (и связанные с ними отрасли производства), скорее всего, проникнут в культуру производства растений с высокой добавленной стоимостью (например, лекарственных растений). Прекрасным примером является стремительно развивающийся в Северной Америке бизнес по выращиванию медицинского каннабиса, который вызвал появление большого количества компаний, ориентированных на данную культуру. Однако, городское фермерство не ограничится только сегментом высококачественной продукции - фактически, несколько городских вертикальных ферм уже развиваются в разных частях мира, и там выращивают обычные овощные культуры, такие как редис, салат и базилик.
В данном отчете представлен анализ применений и технологий в сфере освещения для растениеводства, а также подробная информация о работе источников света, предназначенных для выращивания растений, и различных типах осветительных устройств, а также о текущих и новых применениях.
К 2022 году емкость рынка систем освещения для выращивания растений может превысить 8,5 миллиардов долл. сша
Рынок освещения для растениеводства в 2016 году (на уровне систем освещения) представлял собой бизнес в размере 3,1 млрд долл. США, который к 2017 году должен был вырасти до уровня около 3,8 млрд долл. США. В настоящее время этот бизнес растет в основном за счет использования систем освещения в тепличных хозяйствах (около 92% в 2017 году) и за счет традиционных технологий освещения (около 79 % в 2017 году), но переход на светодиодную технологию и появление новых применений будут способствовать росту объема рынка и его привлекательности, как на уровне систем освещения, так и на уровне светодиодных устройств. В этом контексте мы ожидаем, что рынок освещения для сферы растениеводства достигнет около 8,6 млрд. долл. США в 2022 году (при среднегодовом темпе роста 17,8%), но это только первый этап. Рынок вертикальных ферм покажет наиболее стремительный рост в период с 2022 по 2027 год, способствуя достижению уровня более 17 млрд долл. США в 2027 году.
На уровне устройств светодиодного освещения рынок имеет возможность вырасти до примерно 100 млн долл. США в 2017 году, а к 2022 году он должен вырасти до 400 млн долл. США (и потенциально достичь объема 700 млн долл. США в 2027 году).
Данный отчет представляет обзор рынка освещения для растениеводства, подробно описывая прогноз на 2017-2022 гг. (по выручке и в натуральных объемах), с сегментацией по применениям и т.д.
ТЕХНОЛОГИЯ светодиодного освещения: фактор, который кардинально изменит индустрию освещения для растениеводства
Для мирового рынка освещения, который становится все более конкурентным, сегмент систем освещения для выращивания растений рассматривается как новая возможность для разработки продуктов с высокой добавленной стоимостью и получения большей маржинальности. Однако признанные производители на рынке светодиодного освещения также сталкиваются с конкуренцией со стороны новых участников (в основном стартапов, малых и средних предприятий), желающих завоевать свою долю рынка в этом растущем сегменте.
По состоянию на четвертый квартал 2017 года индустрия светодиодного освещения для растениеводства все еще невелика, и представлена менее, чем 50 производителями, которые предлагают специализированные светодиодные системы. Отрасль сильно сконцентрирована в Северной Америке (50%), что является следствием легализации лекарственного каннабиса.
Что касается перспектив на будущее, развитие отрасли будет в значительной степени зависеть от динамики рынка. В действительности мы видим, что маркетинг и коммуникации игроков рынка сосредоточены на двух основных применениях
-
Производство лекарственных растений (в основном каннабиса), которое на сегодняшний день является основным драйвером рынка,
-
Выращивание овощных культур, которое развивается с фокусом на нижний ценовой сегмент и большие объемы производства.
Часть авторитетных производителей светодиодных систем может никогда не пойти (по крайней мере, открыто) в первое из вышеупомянутых применений (лекарственные растения), чтобы сохранить репутацию своего бренда. От этой ситуации выиграют, вероятно, новые игроки, которые быстро начнут генерировать выручку и наращивать компетенции в сфере освещения для растениеводства.
Что касается устройств освещения, большинство производителей светодиодов используют стратегию продвижения новых технологий, пользуясь преимуществами своего, проверенного временем модельного ряда светодиодов (например, ультрафиолетовых, светодиодов видимого и ближнего инфракрасного спектра), чтобы быстро выводить на рынок некоторые решения для сферы освещения в растениеводстве и связанные с ними маркетинговые инструменты, такие как, специализированные таблицы данных. В будущем, когда придет более глубокое понимание влияния светодиодного света на рост растений, эти производители могут начать предлагать более специализированные решения (например, точно настроенный диапазон длин волн, пакет с несколькими режимами настроек длин волн и т.д.).
Недостающий сегмент в цепочке поставок, это, в основном, светодиодные модули, где на период 2017 г. нет реального поставщика - причина состоит в том, что рынок все еще зарождающийся, а индустрия еще молодая, без стандартов и нормативно-правовой базы. В этой связи, каждый производитель системы освещения разрабатывает свой собственный модуль с определенным сочетанием длин волн и набором параметров.
Некоторые компании в итоге начинают позиционировать себя в качестве поставщиков решений, предлагая не только системы освещения, но и комплексные решения, интегрирующие датчики (влажности, кислорода и т.д.) И программное обеспечение для управления данными. Целью этих интеллектуальных систем освещения является дальнейшее повышение урожайности в теплицах и городских фермах.
В этом отчете представлен анализ рынка освещения для растениеводства, который дает обзор ключевых производителей (в сегменте производства систем и изготовления светодиодов), цепочек поставок, актуальных тенденций и многое другое.
ЦЕЛИ ОТЧЕТА
-
Предоставить общий обзор рынка освещения для растениеводства
-
Рассмотреть все основные применения в сфере освещения для выращивания растений, с анализом основных принципов освещения в растениеводстве, принципов функционирования и соответствующих метрик (фотосинтетический фотонный поток, плотность фотосинтетического фотонного потока и т.д.)
-
Проанализировать драйверы рынка освещения в сфере растениеводства в зависимости от применений и регионов
-
Оценить технологии и отраслевые тенденции, с аналитическими выводами по каждому направлению
- Предоставить краткий прогноз развития рынка в ближайшие годы